Seminar

Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle

14.05.2019 - 22.05.2019
Montabaur
Aeiforia Trainings & Services GmbHVeranstalter


Weiterbildung zum Riester-Fachexperten | zur Riester-Fachexpertin für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle
Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten

Termine
14.05.2019 – 16.05.2019: Module 1 – 3
21.05.2019 – 22.05.2019: Module 4 – 5

1 Modul = 1 Seminartag
Beginn eines Seminartags jeweils um 8:30 Uhr, Ende ca. 18:00 Uhr
 

Aufbau
Im Lehrgang „Riester-Fachexperte|Riester-Fachexpertin für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle“ geht es um die Geschäftsvorfälle, bei denen eine Leistung schädlich oder unschädlich entnommen wird, was gegebenenfalls aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung zu einer Rentenbezugs- und Leistungsmitteilung führt.

Zudem werden sämtliche Kommunikationsprozesse thematisiert, mit denen Leistungsvoraussetzungen überprüft, steuerliche Rückführungen abgewickelt oder Konten geschlossen, geändert oder auf einen anderen Anbieter übertragen werden (Kapitalübertragung). Im Leistungsfall geht es um die Abrechnung eines Vertrages oder eines Teils des Vertrages.

Die Weiterbildung zum „Riester-Fachexperten|Riester-Fachexpertin für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle“ umfasst fünf Module.

 

Inhalte der Module
Modul 1: Schädliche Verwendung: Grundlagen der schädlichen Verwendung, Arten und Prozess der schädlichen Verwendung, Datensätze: AZ02, ZA06, AZ03, AZRR, Bescheinigungspflichten nach Vertragsabgang

Modul 2: Kapitalübertragung beim Anbieterwechsel (Abgang): der Prozess der Zulageermittlung, fehlerhafte Zulageantragsdaten von der ZfA, das Zulagezahlverfahren und das Rückzahlverfahren

Modul 3: Kapitalübertragung aufgrund von Tod des Zulageberechtigten auf den überlebenden Ehegatten (Abgang) sowie Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs (Abgang)

Modul 4: Kleinbetragsabfindung und Übergang in die lebenslange Altersversorgung

Modul 5: Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92 a EStG

 

Link
Schulungsprogramm Riester-Fachexperte

 

Kontakt
Aeiforia Trainings & Services GmbH, trainings@aeiforia.de, Telefon: 02602 99983200